O mundo de James Bond é introduzido na impiedosa organização terrorista chamada de “A União”, cuja brutal marca registrada é cortando a garganta de quem atravessá-los o caminho. Bond e sua namorada Helena, estão participando de uma festa de jantar dada pelo governador das Bahamas. O governador, que tem uma dívida de jogo com um membro da União, se recusou a pagar, uma vez que ele achava que tinha sido enganado. No entanto, o assassino se disfarça como um dos guardas e mata o Governador, e logo após se suicida sem poder ser interrogado.